Finanzgutachten

Die Datenerhebung, Analyse und Expertise geben die wirtschaftliche und finanzielle Situation Ihres Haushalts in den wesentlichen Bereichen wieder. Auf Basis der Ergebnisse einer Analyse können Sie zusammen mit mir Ihre derzeitige finanzielle und wirtschaftliche Situation im Hinblick auf Ihre Ziele und Wünsche überprüfen, gegebenenfalls notwendiges Handlungspotential erkennen und geeignete Strategien entwickeln, Ihre wirtschaftliche und finanzielle Zukunft gezielt zu planen und zu gestalten.

Immer dann, wenn man die Zukunft gezielt planen will, muss man modellmäßige Vereinfachungen treffen, zukünftige Entwicklungen antizipieren und dazu bestimmte Annahmen treffen. Solche Modellannahmen können die Aussagen einer Analyse merklich beeinflussen. Meine Modellannahmen beruhen auf empirischen Analysen und Erfahrungen der Vergangenheit und liefern daher plausible Entscheidungshilfen für die Planung Ihrer Zukunft.

Ich erhebe mit dieser Analyse nicht den Anspruch, z. B. Ihre Versorgungslücke im Rentenalter heute schon genau berechnen zu können. Darauf kommt es auch gar nicht an! Vielmehr möchte ich Sie über viele Jahre Ihres Lebens begleiten und Sie durch eine regelmäßige Überprüfung Ihrer finanziellen Situation bei der Erreichung Ihrer Ziele und Wünsche unterstützen.

Ihre Zukunft sollten Sie keinesfalls dem Zufall überlassen! Deswegen sollten Sie Ihre finanzielle Situation regelmäßig analysieren und gemeinsam mit mir eine entsprechende Finanzstrategie zur Erreichung Ihrer Ziele und Wünsche entwickeln, diese Strategie regelmäßig überprüfen und gegebenenfalls immer wieder anpassen!

Muster Finanzgutachten